环球医疗完成可转债定向发行 成功募资1.5亿美元

2021年3月25日，在满足包括获得国家发展和改革委员会外债登记备案程序审批在内的各项先决条件后，通用环球医疗集团有限公司通用技术集团成员单位，以下简称“环球医疗”，2666.HK顺利完成向战略股东中信资本控股有限公司以下简称“中信资本”定向发行可转债事宜以下简称“本次可转债”，成功募集资金1.5亿美元。

本次可转债为环球医疗上市后首单可转债发行，也是继本月8日完成1.5亿美元股份定向增发后又一成功落地的重大股权融资计划。2021年1月29日，该项议案获环球医疗特别股东大会通过。本次可转债期限为发行之日起5年，票息2，初始转股价为6.56港币/股，较协议日期2020年12月29日收市价每股5.74港币溢价约14.29。本次可转债发行所得款项净额约1.48亿美元，环球医疗拟将其中40-45用于医院集团业务的发展、40-45用于金融与咨询业务的运营及10-20用于企业日常运营。

本次可转债认购方CCP Leasing II Limited的实控人中信资本是一家主攻另类投资的投资管理及顾问公司，成立于2002年，核心业务包括私募股权投资、不动产投资、结构融资及资产管理。自2012年成为环球医疗战略股东以来，中信资本深度参与了环球医疗每一个阶段的业务发展及战略转型，在提升公司治理、拓宽融资渠道、推动价值增长等方面提供了助力。本次可转债发行将进一步加强环球医疗与中信资本的战略合作伙伴关系，作为长期价值投资者，中信资本将以其在医疗大健康和金融领域丰富的资源及投资经验为环球医疗未来的业务发展和战略实施进一步赋能，助力打造领先的医疗健康集团。

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